در جریان مذاکرات صلح ژنو در سال 1962، استیو دیلی مامور اطلاعاتی آمریکا با یک مامور روس به نام یوری نوسنکو آشنا می شود. نوسنکو تمایل دارد با آمریکایی ها ارتباط داشته باشد و اطلاعات امنیتی خود را در اختیار آنها بگذارد. در نوامبر 1963 رئیس جمهور آمریکا، کندی، ترور می شود و نوسنکو ادعا می کند اطلاعاتی درباره قاتل - هاروی اسوالد - دارد. همکاران استیو دیلی، در این باره اختلاف نظر دارند. دیلی، نوسنکو را یک مامور قلابی می داند که روس ها قصد دارند از طریق او اطلاعات جعلی در اختیار سیا بگذارند. اما برخی دیگر، او را یک مامور امنیتی حقیقی می دانند. نوسنکو به آمریکا وارد می شود، ولی دیلی مدت ها او را در یک بازداشتگاه مورد بازجویی و شکنجه روحی قرار می دهد تا حقیقت و علت وجود او را دریابد. سرانجام نوسنکو آزاد و به یک مسئول امنیتی سپرده می شود. یکی از همکاران دیلی ناچار می شود گواهی واقعی بودن نوسنکو را امضا کند، ولی دیلی از این کار امتناع می کند و به ناچار تبعید خودخواسته ای را به ایتالیا می پذیرد. مدت ها بعد، نوسنکو به عنوان کارشناس اطلاعاتی شرق در سیا خدمت می کند، اما سنای آمریکا در تحقیقاتش درباره قتل کندی و طبق شهادت افراد مختلف، تائید می کند که نوسنکو ماموری قلابی بوده است.