محسن جوان ورزشکاری، که در خانواده ای فقیر زندگی می کند، به گروهی مذهبی وابسته و به فعالیت های سیاسی کشیده شده است. سازمان امنیت برای نابود کردن او، با طرح نقشه ای محسن را به اعتیاد می کشاند. محسن یک شب در حال چاپ اعلامیه به محاصره ماموران می افتد و پس از درگیری دستگیر می شود. در زندان به دلیل اعتیاد اعضای گروهش را لو می دهد. پدر محسن برای یافتن فرزندش به تمام مراکزی که قاچاقچی ها فعالیت دارند سر می زند، اما نشانی از او نمی یابد. چندی بعد او پسرش را با وضع فلاکت باری در فاحشه خانه ای پیدا می کند و پس از اظهار ندامت پسر، تصمیم می گیرد که او را برای درمان به مشهد ببرد و از حضرت رضا(ع) برای درمانش استمداد بخواهد، اما در کوران انقلاب، مشهد در اوج تظاهرات خیابانی است. پلیس در تعقیب گروهی از تظاهر کننده ها به حرم امام رضا یورش می برد و عده ای از آنها را دستگیر می کند. محسن نیز که به ضریح بسته شده دستگیر می شود. در زندان مبارزه را ادامه می دهد و پس از آزادی زندانی ها، محسن که اعتیادش را ترک کرده، به آغوش خانواده باز می گردد.