كربلايی علی از دست امينه ها می گريزد و در بازار تبريز، به ستار قره باغی پناه می برد. اما هر دو در حين فرار دستگير می شوند و مورد بازجويی قرار می گيرند. حيدرعمواوغلو آن دو را آزاد می كند و به تهران می رود. ستارخان به مشروطه خواهان می پيوندد و فرمانده صد سوار انقلابی می شود. ستارخان همراه باقرخان و كربلايی علی طی جلسه ای پيمان نامه ای امضا می كنند. در همان حال در پايتخت، اتابی به ضرب گلوله عباس آقا صراف از پا درمی آيد و صراف نيز به دست حيدرعمواوغلو كشته می شود. با به توپ بسته شدن مجلس توسط قزاق ها به فرماندهي لياخوف روسی، حيدرعمواوغلو به تبريز برمی گردد و مردم را به هواداری از ستارخان ترغيب می كند. قوای دولتی به تبريز وارد، و جنگ آغاز می شود. عده ای از مجاهدان كشته و زخمی و مردم شهر تسليم می شوند. كربلايی علی دستگير و برای وادار كردن او به همكاری با قشون دولتی و افشای مخفيگاه ستارخان، شكنجه می شود. همسرش نيز برای اين كه مانعی در راه مقاومت شوهرش نباشد، خودكشی می كند. فرزندان كربلايی علی نيز به دستور رييس نظميه به دار كشيده می شوند و روز بعد، خودش هم تيرباران می شود. مجاهدان در تبريز شكست می خورند. ستارخانه و باقرخان دستگير و به تهران منتقل می شوند. سرانجام نيز در باغ اتابک به قتل می رسند.