وقتی دختران والت دیزنی از او خواهش می کنند تا از روی کتاب محبوبشان «مری پاپینز» یک فیلم بسازد، او قولی به آن‌ها می دهد که آن زمان نمی‌داند 20 سال آزگار طول می‌کشد تا بتواند به آن عمل کند. دیزنی برای به دست آوردن حقوق ساخت این کتاب با نویسنده‌ای بداخلاق و سازش‌ناپذیر روبرو است که اصلا قصد ندارد ماشین هالیوود به داستان جادویی او گند بزند، اما وقتی کتاب «مری پاپینز» دیگر مثل سابق فروش ندارد و تراورز به لحاظ مالی با مشکل روبرو شده، او با بی‌میلی می پذیرد به لوس آنجلس برود تا برنامه‌های دیزنی برای اقتباس سینمایی را بشنود. دیزنی در 1961 کمتر از دو هفته تمام تلاش خود را می کند تا موانع را از پیش رو بردارد. او مجهز به استوری‌بوردهای خلاقانه و آهنگ‌های شاد ساخته برادران با استعداد شرمن، سعی می کند تراورز را تحت تاثیر قرار بدهد، اما نویسنده بدعنق به این راحتی راضی نمی‌شود. مشکل تنها زمانی حل می شود که دیزنی به دوران بچگی خود رجوع می کند و به حقایقی که باعث شده اند تا تراورز این قدر سرسخت باشد، پی می برد. از اینجا به بعد آنها کنار هم قرار می گیرند و یکی از ماندگارترین فیلم‌های تاریخ سینما را می سازند....