دختر و پسر جوانی در يكي از پارك هايی تهران مشغول گپ زدن و گردش هستند كه مأموران گشت ارشاد از راه می رسند و قصد دارند آنها را به ستاد ببرند. پسر جوان شروع مي كند به خواهش و التماس كه هر چه پول لازم باشد می دهد تا گرفتار كلانتری و بازداشت نشوند. حسن كه يكی از مأموران است مورد را با بي سيم به مركز اطلاع می دهد و مأمور ديگر به نام عطا به آرامی به جوانک گوشزد می كند كه رييس‌شان حاج عباس بسيار عصبی و تندمزاج است و اهل رشوه گرفتن نيست، اما مي تواند براي راضی كردن حاجی با خودش معامله كند. عطا اول از عينک گران قيمت جوانک شروع مي كند و سپس تمام دارايی و كيف پولش را می گيرد و بعد هم جوانک را وادار به كتک خوردن و عذرخواهی مي كند تا عباس به او تذكري بدهد و قضيه فيصله پيدا كند. سپس عطا و حسن و عباس وارد خانه ويلايی بزرگی می شوند كه خالی از اسباب و اثاثیه است و معلوم می شود آنها مأمورانی قلابی هستند كه جوان ها را سركيسه می كنند. صاحبان آن خانه هم گويا در خارج اند و اين سه نفر با پرداخت پولی به سرايدارش در آنجا زندگی می كنند. عباس رييس و تئوريسين گروه محسوب می شود، كه معتقد است به خاطر وضع مالی بدشان هيچ ايرادی ندارد با گول زدن كسانی كه آينه بغل ماشين‌شان كلی مي ارزد پول به دست بياورند. عطا گرفتار پرداخت قسطی سكه های مهريه زن مطلقه‌اش است و ضمناً تابلوی آرزوهايی دارد كه معتقد است اگر عكس هر آرزويی را روی تابلويش نصب كند، به آرزويش خواهد رسيد. حسن كه ريزاندام است و كم سالتر است، مبتلا به بيماری صرع و هزينه داروهايش زياد است؛ ضمن اينكه مجبور است خرج خانواده و خواهر و برادرهای كوچكش و تهيه مواد پدر معتادش را هم بدهد. علت بيماری حسن زجرها و ناهنجاري هاي اجتماعي و اخلاقی ست كه پدرش سالها قبل باعث‌اش بوده و خاطره خودكشی خواهرش مدام او را آزار مي دهد. عباس هم گرفتار بدهی پدرش است كه از يك نزول خوار پول گرفته و حالا چك هايش در دست مانده است. مأموران قلابی گشت ارشاد در يكي از عمليات اخاذيی شان با نيروی انتظامی رو به رو می شوند و...