فرزاد جراح دندان پزشکی ست که پس از سال‌ها به ایران می آید تا دور از مسایل آشفته زندگی‌اش نفسی تازه کند. دوست و همسایه قدیمی اش کامبیز از او استقبال می کند. همزمان با ورود او و در مهمانی ها، شی مرموزی شبیه یک بشقاب پرنده باعث اختلاف بین رفقای قدیمی می شود و رابطه آنها که سالهاست در همسایگی هم و در کنار دریا زندگی می کنند، به جدال و کشاکشی بیهوده کشیده می شود. در این میان پای دکتر یاسمین و سنگ های درمانی اش هم به داستان باز می شود. کامبیز که همچنان مجرد است به اصرار خاله سعی می کند به خانم دکتر نزدیک شود. از سویی فرزاد هم که در ازدواج قبلی اش شکست خورده، به خانم دکتر علاقه مند می شود و همین رقابت نیز به اختلاف هرچه بیشترِ آنها دامن می زند؛ هرچند در نهایت دکتر یاسمین با وکیلی ثروتمند که با آنها رفت و آمد دارد ازدواج می کند. کم کم اختلاف دو همسایه اوج می گیرد و به خرابکاری و پرتاب اشیا به سمت هم می رسد. از طرفی ماجرای شی قدیمی شبیه بشقاب پرنده هم پیچیده تر می شود و در شبی، شاهد حضور سفینه فضایی بالای سطح دریا هستیم که به سرعت از بالای سر آنها عبور می کند.