سال 1931. مایکل سالیوان آدمکشی ست که به خاطر خونسردی و حرفه ای بودن در کارش به "عزرائیل" شهرت یافته است. رییس او یک گنگستر کهنه کار ایرلندی به نام رونی است که سالیوان را بزرگ کرده و او را مثل پر خودش دوست دارد. رونی با آل کاپون که در شیکاگو است روابط نزدیکی داردو در سه شهر مالین و راک آیلند در ایالت ایلی نوی و داونپورث در آیوا قدرتی به هم زده است. یک شب مایکل جونیور، پسر سالیوان که نسبت به حرفه مرموز پدرش کنجکاو شده، در اتومبیل او پنهان می شود و شاهد کشته شدن مردی به دست پدرش و کانر، پسر رونی ست. مایکل قول می دهد هرچه را که دیده پیش خود نگه دارد، اما کانر که همیشه به رابطه بین پدرش و سالیوان حسادت کرده فرصت را مناسب می یابد تا خانواده سالیوان را از میان بردارد. او آنی، همسر سالیوان، و پسر کوچکشان پیتر را می کشد. ولی مایکل جان سالم به در می برد. سالیوان از این موضوع و یک ناروی دیگر از جانب رونی خشمگین شده، تصمیم می گیرد انتقام سختی از رونی بگیرد. او می خواهد مایکل را نزد بستگانش در شهر کوچک پردیشن بگذارد تا آب ها از آسیاب بیفتد، اما درنهایت مایکل در کنار او می ماند تا با هم انتقام بگیرند. از طرفی رونی که می داند سالیوان فقط با کشتن کانر آرام می گیرد، آدمکشی به نام مگوایر را اجیر می کند تا سالیوان را از میان بردارد....