حالا مامور جی در بالاترین رتبه کاری قرار گرفته و تقربا به  تنهایی کارها را انجام می دهد و مامور کی بازنشسته شده. اما مامور جی تصمیم می گیرد تا برای مقابله با سرلنا دوباره کی را به کار باز گرداند وحافظه او را ترمیم کند. سرلنا به مرکز مردان سیاهپوش حمله کرده و آنجا را در اختیار گرفته با این حال کی و جی تصمیم به حمله به مرکز و باز پس گیری آن از سرلنا و افرادش می گیرند، و موفق می شوند که افراد سرلنا را شکست دهند. با این حال مامور کی هشدار می دهد باید مانع از خروج روشنایی خاص از زمین شد. پس تصمیم می گیرند تا سرلنا را تعقیب کنند تا مانع از عملیات او شوند. کرم بزرگ درون مترو  عاملی بر سر راه آنها است اما در نهایت موفق می شوند جلوی سرلنا را بگیرند. در ادامه آنها می خواهند تا لورا را به فضا بفرستند تا با فرستادن او به این ماموریت پایان دهند و بتوانندنور مخصوص را از زمین خارج کنند...