پس از موفقیت کلاریس استارلینگ در پرونده بوفالو بیل و ارتفای کلاریس در کارش، پرونده هانیبال لکتر که در قسمت قبل از تیمارستان فرار کرده به او سپرده می شود. در میانه ی جست و جو و تحقیق او، طی یک درگیری بین افراد پلیس و گروهی از قاچاقچی ها یکی از افراد پلیس کشته می‌شود و اکثر قاچاقچی ها هم کشته می‌شوند. مسئولیت این پرونده بر عهده استارلینگ است و نتیجه حاصله به نوعی یک رسوایی و شکست حرفه ای برای کلاریس محسوب می شود. کلاریس آماج انتقادات بسیاری قرار می گیرد از جمله شخصی به نام پل کرندلر که با کلاریس خصومت شخصی دارد و به نوعی بالا دست او محسوب می‌شود. در این میان مردی ثروتمند به نام میسون وِرگِر قصد دارد تا از دکتر لکتر به دلیل اینکه او را مجبور کرده تا پوست خودش را بکند انتقام بگیرد، از این رو کلاریس را به خانه خود دعوت می‌کند تا اطلاعاتی از دکتر لکتر به دست آورد (در قسمت اول کلاریس برای حل پرونده بوفالو با دکتر لکتر رفت و آمد داشته). دکتر لکتر هم در این مدت نشست هایی ادبی تشکیل داده و برای مردم سخنرانی هایی به راه می اندازد. در میان شنوندگان، شخصی به نام آلِگرا پازی حضور دارد که یک روز از طریق اطلاعیه‌ای متوجه می‌شود که نام او جزو ده نفری است که اف بی آی در پی آنهاست و در صورت معرفی او صاحب یک جایزه ۲ میلیون ۵۰۰ هزار دلاری خواهد شد. از سوی دیگر اطلاعیه‌ای نیز از میسون وِرگِر با یک پیشنهاد ۳ میلون دلاری به دستش می رسد. پس از آن پازی تصمیم می گیرد دکتر لکتر را به میسون وِرگِر (مردی که پوست خودش را کنده بود) معرفی کند....