داستان فیلم درباره یک سرباز سابق ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم به نام فردی است که دچار بحران روحی شدیدی شده، در واقع می توان گفت که همین بحران و عدم ثبات رفتاری در فِردی، سبب شده تا او از ارتش کنار گذاشته شود. حال فِردی باید در جامعه ای که چندان مایل به ارتباط برقرار کردن با فردی چون او نیست، به دنبال کار و شروع زندگی جدیدی باشد. او پس از مدتی جستجو موفق می شود به عنوان عکاس مشغول به کار شود اما به دلیل پرخاشگر بودنش، با یکی از مشتریان درگیر می شود و به راحتی از این محل اخراج می شود. فِردی که چندان به داشتن زندگی خوب امیدوار نیست، به صورت قاچاقی وارد یک کشتی می شود و در آنجا با یک مرد متشخص به نام لنکستر داد آشنا می شود. لنکستر فردی است که به تازگی "جنش" خاص خودش را پایه ریزی کرده و قصد دارد تا آن را گسترش دهد. وی با مشاهده وضعیت نابسمان و آشفته روحی فِردی، تصمیم می گیرد تا از داشته هایش (که احساس می کند شفا بخش هستند) استفاده کند تا فِردی را درمان کند. صحبت بین این دو به خوبی آغاز نمی شود، اما رفته رفته این دو یکدیگر را درک می کنند و فِردی هم برای فرار از وضعیت کنونی اش، وعده های جذاب لنکستر در مورد رسیدن به آرامش را قبول می کند و تبدیل به پیرو و دست راست او در ادامه راه می شود. اما فِردی هرچه که به جلوتر می رود حقایق بیشتری درباره شخصیت اصلی لنکستر به دست می آورد تا جایی که موجب ایجاد علامت سوال های فراوانی در ذهن او می شود و...