موسی که پیش از انقلاب می خواره بوده و با اسبش زیبا به گردشگرانِ زنِ بی حجاب در کنار دریا سواری می داده اکنون توبه کرده و در 73 سالگی در حالی که احساس می کند چیزی به مرگش نمانده نذر کرده شب عاشورا افسار ذوالجناح را بگیرد و از امام حسین شفاعت بگیرد. اما اهالی روستا با خواسته او موافقت نمی کنند چون معتقدند او گذشته ننگینی دارد. حاج قربان هم او را مقصر مرگ خواهرش راحله می داند، چون موسی در جوانی به خاطر مستی از اسبش به زمین افتاده و نتوانسته به دنبال دکتر برود و بدین ترتیب راحله جان داده است. جعفر پسر موسی هم که زیبا موجب بدنامی او و پدرش است سعی دارد تا رضایت اهالی را جلب کند تا پدرش به آرزویش برسد اما هیچ فایده ای ندارد. او و دوستش نادر تصمیم می گیرند تا زیبا را سر به نیست کنند، و به همین منظور او را در جنگل رها می کنند، ولی زیبا پس از یکی دو روز راه را پیدا می کند و به خانه برمی گردد. رعنا دختر مش رحمان صاحب اسب سفیدی که که در مراسم عاشورا از آن به عنوان ذوالجناح استفاده می شودصرع دارد و دلبسته جعفر است. رعنا سعی دارد تا هر شکل ممکن به جعفر کمک کند. در همسایگی موسی خوانواده ای مسیحی - آندره و سونیا با دختر بچه شان ماریا - زندگی می کنند. ماریا که دچار ناراحتی قلبی ست و نیاز به جراحی دارد روزها به موسی سر می زند تا او تنها نباشد، باور دارد که اگر موسی نزد پدر روحانی اعتراف کند همه گناهانش بخشیده می شود. به همین دلیل موسی صدای او را ضبط می کند و به کلیسا می برد. در این بین پای اسبی که قرار است ذوالجناح باشد بر اثر سهل انگاری برادر رعنا صدمه می بیند و کاری هم از کرم علی ساخته نیست. روز عاشورا موسی که از همه چیز خسته و ناامید شده سعی می کند زیبا را با شلیک گلوله خلاص کند، اما گلوله در می رود و پیشانی خودش زخمی می شود. آندره سر موسی را با پارچه سبزی می بندد. شب در مسجد در حالی که همه ناامیدانه منتظر ورود ذوالجناح هستند، موسی نوحه خوانان همراه با زیبا و ماریا سوار بر پشت اسب وارد می شود.....