سال 1958، مایکل کورلئونه در یک مهمانی با مشکلات خانوادگی رو به رو می شود. از سوی دیگر او درگیر سروسامان بخشیدن به امپراتوری ای است که از پدرش، دون ویتو به ارث برده است (دون ویتو پس از آن که پدرش توسط دون چیچو به قتل می رسد، در هشت سالگی و در 1901 از سیسیل به نیویورک می گریزد. جایی که او بزرگ می شود، ازدواج می کند و صاحب چهار فرزند می شود. در این فاصله تنها یک بار به سیسیل بازمی گردد تا انتقام مرگ پدرش را از دون چیچو بگیرد). مایکل در تلاش برای قانونی کردن فعالیت های کورلئونه ها، با هایمن رات، یکی از روسای یهودی مافیا، کازینو-هتلی در کوبا دایر می کند. فرانکی بنتانجلی، یکی از همراهان قدیمی خانواده به خاطر مشکلی که با هایمن دارد، به این معامله جدید اعتراض می کند. پس از یک اقدام به ترور، مایکل به میامی می رود تا به هایمن بگوید که به فرانکی بی اعتماد است و احتمال می دهد که ترور کار او بوده است. در نیویورک نیز به فرانکی می گوید می داند که هایمن ترتیب ترور را داده است، اما دنبال کسی می گردد که به خاطر هایمن به او خیانت کرده است. در کوبا، مایکل ترتیب معامله را می دهد، اما به محض این که متوجه می شود هایمن قصد کشتن او را دارد، پول را بازمی گرداند. تلاش او برای کشتن هایمن بی نتیجه می ماند؛ اگرچه متوجه می شود که برادرش فردو خائن است و این درست پیش از انقلاب کوبا است. مایکل افسرده و مایوس به خاطر سقط جنین همسرش، کِی، به خانه بازمی گردد. سنا او را به خاطر فعالیت های مافیایی احضار می کند. اما به خاطر آن که فرانکی در دادگاه علیه او شهادت نمی دهد از بند می رهد. مشکلاتش با کِی اوج می گیرد و او خانه را ترک می کند. مادرش می میرد و حالا مایکل تصمیم به قتل عام و حذف دشمنانش می گیرد. فرانکی را وادار به خودکشی می کنند تا احتمالا تحت فشار مجبور به شهادت علیه مایکل نشود. هایمن پس از ورود از اسراییل به خاک آمریکا کشته می شود، و فردو نیز هنگام ماهی گیری به قتل می رسد. حالا مایکل کاملا تنها و منزوی شده است.