راستی–جیمز نوجوانی اهل تولسای نیوانگلند که چند ساعتی از شب را با محبوبه اش پنی گذرانده، با یکی از هم سن و سالان خود درگیر می شود و در همین حین برادر بزرگش معرف به "عشق موتور" – پس از دو هفته ترک خانه – سر و کله اش پیدا می شود و می گوید که این مدت را در کالیفرنیا بوده است. سالها پیش مادر راستی-جیمز پدرِ حالا الکلی شان را رها کرده و رفته است. وقتی راستی-جیمز را به خاطر فرار از مدرسه اخراج می کنند و پتی هم او را از خود می راند، شب را با برادرش و دوستی به نام استیو می گذراند و برادرش می گوید که مادرشان در کالیفرنیاست و با یک تهیه کننده سینما زندگی می کند. او و استیو مورد حمله عده ای قرار می گیرند و راستی-جیمز تقریبا از پای درمی آید، اما برادرش او را نجات می دهد. در اینجا راستی-جیمز درمی یابد پتی با اسموکی دوست شده است. همچنین، متوجه می شود که برادرش شیفته ی نوعی ماهی تایلندی به نام «ماهی مهاجم» است، ماهی ای که باید از هم نوعانش جدا نگه داشته شود، چون با هیچ ماهی دیگری (و حتی خودش) سر سازگاری ندارد. در اینجا عشق موتور اصرار می کند که تمام حیوانات یک فروشگاه حیوانات را آزاد کنند. وقتی او ماهی مهاجم را برمی دارد و به طرف رودخانه می برد تا آزادش کند، مورد اصابت گلوله پلیس قرار می گیرد. راستی-جیمز در پی اطاعت آخرین خواسته برادر، سوار بر موتورسیکلت او به دل اقیانوس می تازد....