بهزاد هفت جان با گروه كريم همكاری می كند كه كارشان توزيع مواد مخدر است. گروه رقيب به سرپرستی جلال با بهزاد تماس می گيرند و از او می خواهند كه كريم و افراد را به پليس لو بدهد. پس از آن بهزاد با جلال همكاری می كند و نامزدش سوسن را به همكاری با گروه جلال ترغيب می كند. سوسن پس از اطلاع از وظيفه ای كه به او محلول شده از همكاری سر باز می زند و سر راه رشيد، فريدون فسقلی و كاس آقا قرار می گيرد. آنها او را در زايشگاه بستری می كنند كه پسری به دنيا می آورد، و نامش را بهروز می گذارد. بهزاد با توطئه جلال و افرادش به حبس می افتد و سوسن فرزندش را بزرگ می كند. سالها بعد بهروز با مشاركت همكار جلال سر راه جلال قرار می گيرد و حاضر به همكاری با آنها می شود. در اين میان بهزاد از زندان آزاد می شود و پس از اطلاع از سلامت زن و فرزندش به جستجوی آنها می پردازد. جلال بهروز را نسبت به بهزاد بدگمان می كند؛ اما با مداخله ی پليس جلال، دستگير و بهروز و بهزاد و سوسن زندگی جديدی را آغاز می كنند.