زهره خواهر کسری گم شده و برادر همه ی شهر را با پیکان قرمزش برای پیدا کردن او زیر پا گذاشته اما اثری از او پیدا نکرده است. در همین حین نرگس، دوست آذر (زن جوانی که در همان محله زندگی می کند و با منصور، دوست کسری، قبل از انقلاب هم کلاسی بوده و به هم دلبستگی داشته اند)، توسط برادر بزهکارش از خانه طرد شده و در حال انجام کارهایش برای خروج از کشور است. آذر، نرگس را به کسری معرفی می کند تا برای انجام کارهایش او را همراهی کند. کسری نیز همچنان در پی اثری از خواهرش آگهی گم شدنش را به روزنامه می دهد. در این بین عشق کودکی آذر و منصور دوباره زنده می شودو آذر که تصمیم داشته همراه نرگس از ایران برود ماندگار می شود. سرانجام از پزشکی قانونی با کسری تماس می گیرند که برای شناسایی خواهرش از بین چند جنازه بی هویت به آنجا برود اما کسری که اوضاع روحی اش نا به سامان است، توان چنین کاری را ندارد. نرگس از او می خواهد که اجازه دهد او جسد را شناسایی کند...