عباس آقا جاهل و لوطی محل؛ با نوچه‌هایش مورد احترام همه هستند. اما جوان خل و چلی ب نام زینال برای آن که سری تو سرها در آورد گلی دختر مرشد حسین را به خود علاقه‌مند می‌کند و با عباس در گیر می‌شود. عباس آقا در خلوت زینال را گوش مالی می‌دهد اما وقتی از نیت او باخبر می‌شود صورت خود را باچاقو زخمی می‌کند. و از زینال می‌خواهد که شایع کند او این زخم را بر صورتش گذاشته است. زینال مرید عباس می‌شود اما گلی به او اعتنایی ندارد و در کاباره به کار خود می‌پردازد. عباس برای مراقبت از دختر او را به خانه می‌برد نوچه‌های عباس سعی می‌کنند زینال را رودرروی عباس قرار دهند اما او گلی را می‌خواهد. سرانجام نوچه‌های عباس او را به خلوت کشانده و او را با گلوله زخمی کرده؛ عباس آقا قبل از مرگ بر بالین او حاضر می‌شود....