سال 1972. میسن اسکایلز یک دیپلمات آمریکایی ست که در بیروت زندگی می کند و همسری لبنانی دارد. این دو به تازگی یک پسر سیزده ساله فلسطینی به نام کریم را نگهداری می کنند که به گفته خودش خانواده ای ندارد. زمانی که میسن و همسرش مهمانی گرفته اند، کال رایلی، همسر میسن در سی آی ای به او خبر می دهد که برادر کریم، با حادثه تروریستی مونیخ در ارتباط بوده و از او می خواهد که کریم را برای کسب اطلاعات در اختیار او قرار دهد. در همین زمان برادر کریم و گروهش به مهمانی حمله می کنند و در تیراندازی، همسر میسن کشته می شود. ده سال بعد، میسن که الکلی شده و به آمریکا برگشته، از سوی یک آشنای قدیمی دعوت می شود تا به عنوان مذاکره کننده و میانجی، برای گفت و گو با گروه تروریستی برادر کریم، به بیروت برگردد. میسن در ابتدا در پذیرش این پیشنهاد مردد است اما پس از مدتی قبول می کند و راهی لبنان می شود....