کونان پسر کورین رئیس یک قیبله وحشی ست. کونانِ نوجوان یک شمشیرزن و جنگجوی ماهر اما خشن است که پدرش معتقد است هنوز در به کار بردن شمشیر آمادگی لازم کشب نرکده است. یک روز روستای آنها توسط نیروهای خالار زیم بی رحم مورد حمله قرار می گیرد. خالار زیم یک فرمانده بی رحم مستبد است که آرزوی دستیابی به قطعه گمشده ماسکی را دارد که می تواند همسر مرده اش دوباره زنده کند. او که مطمئن است کورین جای قطعه گمشده را می داند پس از قتل و عام وحشیانه اهالی روستا او را شکل بی رحمانه جلوی چشم پسرش کونان به قتل می رساند. کونان که تنها بازمانده این قتل عام است قسم می خورد که انتقام خون پدر و خانواده ش را بگیرد. سالها بعد کونان تبدیل به یک دزد دریایی که شده هنوز به دنبال اتقام است. او با یک کلونی از برده ها برخورد می کند و پس از مبارزه با برده دارها که افراد خالار زیم هستند همه آنها را آزاد می کند. کانون در شهر مسانتیا از یک دزد خرده پا به اسم اِلا-شاون می شنود که خالار زیم به کمک یک جادوگر بی رحم در آستانه یافتن قطعه گمشده و تکمیل ماسک جادویی ست. کونان به سوی محل اقامت و فرمانروای خالار زیم به راه می افتد. او برای انتقام قدیمی اش و نجات جهان مصمم است....