در پی قطع برق و خاموشی در منطقه وسیعی از ایندیانا، تکنیسینی به نام روی نیِری را برای تحقیق می فرستند و هنگامی که ماشین او ناگهان زیر مخروطی از از نور شدید گیر می افتد و با لرزه هایی به تکان درمی آید، وی مات و مبهوت می ماند. او دست به تعقیب چیزی می زند که همچون نیروی عجیب و غریبی در آسمان جلوه می کند و سر راهش به کسان دیگری برخورد می کند که مثل او تحت تاثیر قرار گرفته اند. جیلیان گیلر یکی از آنهاست که پسر کوچکش مشتاقانه بیرون دویده و سر به دنبال این پدیده ی غیرعادی گذاشته است. این میان، کلود لاکومب دانشمند فرانسوی که در مورد پشقاب پرنده ها مشغول تحقیقات جهانی ست، کشف کرده که این نیرو احتمالا دارد پیامی موسیقایی می دهد می دهد که با الگوهای ریاضی نقشه ی ناحیه ای در وایومینگ درست از کار درمی آید. روی از اداره اش اخراج می شود، با رفتار غیرعادی روزافزونش پس از آن تجربه، مخصوصا با وسوسه ی ساختن نمونه هایی از یک کوه که مدام ذهنش را به خود مشغول کرده، حالِ همسر و بچه هایش را دگرگون می کند. و هنگامی که دست به ساختن نمونه ی خیلی بزرگی از آن کوه می زند در اتاق نشیمن شان می زند، آنها او را ترک می کنند. ولی روی عاقبت (مثل جیلیان گیلر که اوهام همانندی داشته و فرزندانش را موجودات بیگانه برده اند) درمی یابد که الگوی وسوسه اش کوهی واقعی به نام "برج شیطان" در وایومینگ است؛ یعنی همان جایی که لاکومب و گروهش با پخش شایعه گاز عصبی محل را پاکسازی کرده اند. روی و جیلیان (همران با افراد دیگری که همان توهم آنها را به محل کشانده) در تلاش برای رسیدن به "برج شیطان" دستگیر می شوند ولی می گریزند و از کوه عبور می کنند و درمی یابند که فرودگاهی محرمانه توسط لاکومب و آدم هایش برای بیگانگان فراهم آمده است. بیگانگان سرانجام از فضا می آیند و در پی مبادله ی پیام های موسیقایی، کسانی (از جمله باری) را که در زمان های مختلفی برای مطالعه "قرض" گرفته بودند، آزاد می کنند. گروهی از دانشمندان (اکنون شامل روی) برای ماموریتی با موجودات فرازمینیِ آشکارا خیرخواه، همرا می شود.