فاطی توسط یکی از برادران آب‌مَنگُل به نام منصور هتک حرمت می‌شود. فاطی، پس از نوشتن نامه‌ای به مادر و دایی‌اش، خودکشی می‌کند و در بیمارستان می میرد. فرمان، برادر بزرگ فاطی، پس از آگاه شدن از موضوع، به دکان برادران آب‌مَنگُل می‌رود. او، چون پیشتر قسم خورده‌ بوده که هرگز از ابزارهایی مانند چاقو استفاده نکند، با دستان خالی با برادران آب‌مَنگُل روبرو می‌شود و توسط دو برادر منصور، رحیم و کریم، غافلگیر و کشته می‌شود. قیصر، برادر کوچکِ فرمان، از سفر جنوب بازمی‌گردد و پس از آگاه شدن از قضیه، به‌ قصد انتقام به سراغ برادران آب‌مَنگُل می‌رود. او کریم را در حمام و رحیم را در کشتارگاه از پا درمی‌آورد. سپس به اتفاق ننه‌مشهدی، رختشوی محله‌شان، برای زیارت به مشهد می‌رود. وقتی قیصر از زیارت برمی گردد از خبر مرگ مادرش مطلع می‌شود و در گورستان، به‌هنگام تدفین مادرش، به‌کمک نامزدش اعظم از چنگ پلیس می‌گریزد و به‌واسطهٔ رقاصه‌ای به اسم سهیلا، منصور را در ایستگاه راه‌آهن پیدا می کند و او را با چاقو به قتل می‌رساند و خود نیز توسط پلیس دستگیر می‌شود.