فرهاد کسایی دبیر جوان ریاضی با پونه مادر جوان بیوه ی یکی از شاگردانش به نام سعید قرار زندگی مشترکی در آینده دارد اما سعید که با این ارتباط مخالف است، هم بنای ناسازگاری می گذارد و هم در شب امتحان نهایی که با اعتراف فرهاد به این رابطه مطمئن می شود در جلسه امتحان ورقه اش را از سر لج بازی سفید می دهد و حتی از ورقه ی تقلبی که فرهاد به او می رساند استفاده نمی کند. آقای موتمن، مدیر مدرسه، که از ماجرا باخبر است با فرهاد همراهی می کند و رضایت می دهد که از سعید و دوست و همکلاسی پرشروشورش غلام که او هم ورقه ی امتحانش وضعیت خوبی ندارد دوباره امتحان گرفته شود. سعید و غلام در خیابان روی شیشه ی ماشین فرهاد، پلاستیکی خون می پاشند و می گریزند که بعد به دلیل گزارش شک برانگیزی که به پلیس می شود فرهاد را به کلانتری جلب می کنند اما خیلی زود سوءتفاهم برطرف می شود. سعید که به تماس های مادرش برای امتحان دادنِ شبانه در خانه پاسخ نمی دهد بالاخره رضایت می دهد. سرانجام فرهاد موفق می شود از سعید و غلام امتحان بگیرد ولی همان شب، این دو در ادامه ی خرابکاری ها و شرارت هایشان تعدادی مرغ و خروس را از روی بام و از طریق پنجره ی خانه ی فرهاد، برای آزار رساندن به او به درون خانه اش می اندازند....