یک گروه تشکیلاتی انقلابی در اوایل دهه ی شصت به مبارزه با عملیاتی تروریستی می پردازد. از تحت نظر گرفتن خانه های تیمی سازمان تا دستگیری عوامل مشکوک. اما در این راستا مشکلاتی به وجود می آید. یکی از اعضای آنها (عباس) جاسوس از آب درمی آید. یا عضوی دیگر (حامد) که رابطه عاشقانه با دختری به اسم فریده دارد که جزو تروریست ها است. در این میان، کمال تندروترین فرد گروه است که همیشه به حمله ی همه جانبه به ترورکنندگان اعتقاد دارد. مجموعه ی این کشمکش ها باعث می شود که آنها موانع مختلفی برای رسیدن به اهداف خود داشته باشند که سعی می کنند این موانع را از سر راه خود بردارند. تا این که مکان اختفای یکی از سردسته های اصلی را پیدا می کنند و همه را به گلوله می بندند اما یک نوزاد زنده می ماند؛ نوزادی که فرزند سردسته ی گروه است و در انتها در آغوش کمال قرار می گیرد....