يک مرد سياهپوست توسط يک فرد نقاب دار در اواخر شب ربوده می شود. چند ماه بعد، عکاس سياهپوستی به نام کريس واشنگتن و دوست دختر سفيد پوستش رُز آرميتاژ آماده برای ديدار پدر و مادر رُز, دين و ميسی, در يک سفر آخر هفته می شوند. به محض ورود در خانه آرميتاژ، کريس با پيشخدمت و باغبان سياهپوست خانه, والتر و جورجينا ديدار می کند. ميسی که يک روانپزشک است به کريس پيشنهاد می کند که برای ترک سيگار او را هيپنوتيزم کند که او نمی پذيرد. جرمی برادرِ رُز سر می رسد و خانواده آماده صرف شام می شوند.در آن شب، کريس از خانه خارج می شود و رفتار عجيب و غريبی را از والتر و جورجينا مشاهده می کند. پس از ورود مجدد او به خانه، ميسی او را دعوت به نشستن مي کند و با ظرافت و مهارت خاصی او را هيپنوتيزم می کند. کريس متوجه می شود که ناتوان از هرگونه حرکت ارادی است و تحت فرمانِ ميسی گرفتار شده است. کريس به طور ناگهانی از خواب می پرد و فکر می کند که کابوس ديده است اما بعد متوجه می شود که خانم ميسی او را برای ترک سيگار هيپنوتيزم کرده بوده. در روز بعد مهمانی سالانه آرميتاژها برگزار مي شود. جايی زوج های مسن سفيدپوست علاقه غيرمعمولی را نسبت به کريس نشان می دهند. او سپس لوگان کينگ مهمان سياهپوست خانواده را ملاقات می کند که رفتار عجيب و غريبش او را به هم می ريزد. کريس به بهترين دوستش راد ويليامز، تماس می گيرد و داستان هيپنوتيسم و رفتار عجيب سياهپوستان منطقه را برايش تعريف می کند. او تلاش می کند تا مخفيانه عکسی از لوگان را با تلفن خود بگيرد اما فلاش دوربين باعث می شود که لوگان به هم بريزد و خون دماغ شود, اينجاست که لوگان بر سر کريس فرياد می زند که "برو بيرون!!". دين ادعا می کند که فلش باعث شده لوگان به تشنج بيفتد زيرا که مبتلا به صرع است اما کريس متقاعد نمی شود. در ادامه کريس به رُز می گويد که چقدر معذب است و تصميم می گيرند که همان شب آنجا را ترک کنند. هنگام ترک خانه خانواده راه آن دو را می بندند و اینجاست که راز خانواده فاش می شود....