ویلیام به همراه دوستش تووار از اروپا به چین آمده تا "پودر سیاه" (باروت) تهیه کرده و همراه خودشان به اروپا ببرند. آنها در ابتدای فیلم حین فرار از دست تعقیب کننده هایشان در چین به یک هیولای مرموز سبزرنگ برمی خورند و دست او را قطع کرده و او را می کشند. کمی بعد، هر دو توسط سربازان ارتش چین (موسوم به "فرقه بی نام") در پای یکی از دروازه های ورودی دیوار بزرگ چین دستگیر می شوند. به آنها گفته می شود هیولایی که کشته اند یک "تئی تائو" بوده است و از جمله مخلوقاتی است که هر شصت سال یک بار به سرزمین چین حمله می کنند و هرکس و هرچیزی را سر راه خود ببینند نابود می کنند. آنها همچنین پی می برند که دیوار بزرگ چین به این دلیل ساخته شده که جلوی حمله این هیولاها را بگیرد. ویلیام و تووار در ابتدا نسبت به این مصیبتی و بلایی بر سر چینی ها نازل شده بی تفاوت هستند. فرمانده ارتش چین، ژنرال شائو، هم در ابتدا نظر خوبی به ویلیام ندارد. اما در نهایت ویلیام و تووار پس از این که شجاعت و مهارت خود را در طی یکی از حملات وسیع هیولاها نشان می دهند و تعدادی از آنها را می کشند، اعتماد و احترام فرماندهان چینی را به دست می آوردند. ویلیام تصمیم می گیرد تا دانش و مهارت خود را برای نابودی هیولاها در اختیار چینی ها قرار دهد اما تووار فکرهای دیگری در سر دارد و...