دعوای آرمان و نامزدش کیانا بر سر دوستان ناباب آرمان بالا می گیرد. آرمان عصبانی می شود و به کیانا سیلی می زند. شیرین مادر آرمان، افسرده است و در اثر این مساله چاق و بیمار شده و مدام قرص های آرامبخش و ضداشتها می خورد. بهرام هسمر شیرین و پدر آرمان، کارخانه داری در آستانه ی ورشکستگی ست و رابطه اش با شیرین و آرمان تقریباً به بن بست رسیده است. او خانه را هتلی می داند که فقط نیمه شب تا صبح را در آن سر می کند. باقی اوقات شبانه روز را یا در کارخانه می گذراند یا با رعنا زن جوانی که همسر صیغه ای اوست. دعواها و بگومگوهای شیرین و خانواده اش تمامی ندارد. رفتار آرمان و بهرام با او توهین آمیز است و تلاش شیرین برای جلب توجه آنها به جایی نمی رسد. از سویی پدر و مادر شیرین و خواهرش که مقیم آمریکاست، زندگی آرام و شادی دارند. آرمان برای حل مشکلات تندمزاجی اش به اصرار کیانا به روان شناس مراجعه می کند و از پدر و مادرش هم می خواهد تا تا نزد و او بروند و مسایل شان را حل و فصل کنند. در جلسه مشاوره مشخص می شود که علاقه افراطی شیرین به فرزندش باغث آزار دیدن و دور شدن بهرام شده است. مشاوره به خاطر لجاجت بهرام به جایی نمی رسد و شیرین تصمیم به جدایی می گیرد. اندوه و عذاب وجدان بهرام از رفتن شیرین بر رابطه اش با رعنا هم اثر می گذارد و رعنا نیز او را ترک می کند. آرمان سوله ای را که پدرش به او واگذار کرده بود تا بفروشد و سرمایه ی کارش کند، به خاطر کلاهبرداری دوستش از دست می دهد و به زندان می افتد. شیرین برای سپردن وثیقه به دادگاه می رود و با بهرام روبه رو می شود که پیش از او این کار را انجام داده است. او درخواست برای بازگشت را نمی پذیرد و می رود. کیا شاهد این صحنه است....