عباس و حسن بعد از این که از زندان آزاد می شوند، سراغ دوست قدیمی خود عطا می روند. او در کما بوده و حافظه اش را از دست داده اما به آنها ملحق می شود تا دوباره کنار هم باشند. آنها در یک حمام عمومی قدیمی در پایین شهر ساکن می شوند تا فکری برای پیدا کردن کار و فراهم کردم پول کرده باشند. انواع و اقسام کارها را امتحان می کنند؛ از مداحی و مدیحه سرایی گرفته تا شبیه کردن خود به دعانویس و پیشگو تا بتوانند با استفاده از ویژگی پیشگو بودن عطا (که پس از به هوش آمدن از کما به آن دست پیدا کرده)، سر مردم کلاه گذاشته و پول دربیاورند. در این میان در همسایگی آنها چند دختر مجرد زندگی می کنند و آنها سعی می کنند توجه دخترها را برانگیزند. بالاخره انبوه کارهای غیرقانونی آنها باعث می شود که دستگیر شوند اما دوباره آزاد می شوند. این بار می خواهند انتقام آسیب دیدن حسن در زندان را بگیرند. یک آقازاده که فعالیت های گسترده غیرقانونی هم دارد مسبب ضرب و شتم و در نهایت تحقیر حسن بوده و در انتها این سه نفر موفق می شوند که با دزدیدن شمش های طلای قاچاقی از آقازاده انتقام سختی از او بگیرند....