اندرو نیمن شاگرد سال اولی کنسرواتور معتبر شفر در نیویورک است. او که از کودکی نوازنده ی ساز درامز بوده بسیار بلندپرواز است. رهبر و استاد معروف موسیقی، تِرِنس فلچر، با تشخیص دادن استعداد اندرو او را دعوت به حضور در گروه استودیویی اش می کند. مشکل اینجاست که او رفتاری خشن و به دور از ادب با شاگردانش دارد و حتی آنها را ریشخند و استهزا می کند. روزی موقع تمرین قطعه ی «ویپلش» اثر هَنک لِوی، اندرو در حفظ تمپوی قطعه دچار مشکل می شود و فلچر صندلی ای را به طرف او پرت می کند، به او سیلی می زند و در برابر کلاس، تحقیرش می کند. در یک مسابقه ی جاز، اندرو تصادفاً برگه های نت کارل تنر، درامر اصلی گروه، را گم می کند. کارل نمی تواند بدون نت ها بنوازد و اندرو که می تواند قطعه را از روی حافظه بنوازد جای او را می گیرد. با این حال کمی بعد فلچر، درامری به نام رایان را که آشکارا کم استعدادتر از اندرو است به عنوان درامر اصلی گروه به کار می گیرد. اندروی خشمگین مصمم می شود هر طور شده فلچر را تحت تاثیر توانایی اش قرار بدهد. بنابراین آنقدر تمرین می کند که از دست هایش خون می آید. در عین حال برای تمرکز هرجه بیشتر روی موسیقی با دوست دختر تازه اش نیکول به هم می زند. در نهایت اندرو درامر اصلی گروه می شود ولی در جریان برگزاری مسابقه ای مشاجره و درگیری میان او و فلچر پیش می آید که به اخراج اندرو می انجامد. چندی بعد معلوم می شود که شان کیسی به دلیل دلهره و افسردگی که پس از پیوستن به کلاس فلچر دچارش شده بوده خودکشی کرده است. جمعی از والدین با شکایت از فلچر قصد دارند او را از تدریس برکنار کنند و اندرو با اصرار پدرش موافقت می کند تا علیه او شهادت بدهد. در نتیجه فلچر اخراج می شود و....