ترول ها موجودات ریز و کوچکی هستند که تمام مدت مشغول شادی کردن، آوازخواندن و رقصیدن هستند. اما این ترول های خوب و دوست داشتنی دشمنانی دارند به نام برگن ها. بر خلاف ترول ها که همیشه شاد و خندان هستند، برگن های غول پیکر موجوداتی افسرده و بسیار غمگین هستند و در واقع تنها چیزی که باعث شادی و نشاط برگن ها می شود خوردن ترول هاست. رهبر ترول ها، پرنسس پاپی، با این که می داند ترول ها تا چه حد در برابر برگن ها آسیب پذیرند تصمیم گرفته که به مناسبت فرا رسیدن سالروز فرار بزرگ همنوعان اش از دست برگن ها در بیست سال پیش یک مهمانی بزرگ رقص و آواز و نور راه بیندازد. برانچ، که تنها ترول غمگین در دهکده ی مخفی ترول هاست به شدت با برگزاری چنین مهمانی ای مخالف است. او به پرنسس پاپی گوشزد می کند که چنین مهمانی پرسروصدا که همراه با انواع رقص نور و پرتاب انواع فشفشه و ترقه است می تواند توجه برگن هایی را که در تعقیب و جستجوی آنها هستند سوی دهکده ی آنها جلب کند و کار دست شان بدهد. اما پرنسس پاپی به این توصیه عاقلانه ی برانچ گوش نمی دهد و مهمانی باشکوهش را برگزار می کند و دیری نمی گذرد که یک برگن رانده شده از سوی پادشاه برگن ها که در همان حوالی چادر زده خودش را به آنها می رساند و چندتایی از ترول ها از جمله نامزد پرنسس و چند دوست صمیمی او را با خود می برد. پرنسس پاپی تصمیم می گیرد برای نجات دوستانش راهی سرزمین برگن ها شود و از این رو از برانچ که ترولی مبتکر، مخترع و خوش فکر است می خواهد تا در این سفر و ماموریت او را همراهی کند....