سال 2005. دیوید پاکوز در میامی واقع در ایالت فلوریدا زندگی می کند و به کار ماساژ درمانی مشغول به کار است. دیوید که تازه یک سالی ست با ایز ازدواج کرده آرزوی این را دارد که به نحوی بتواند بر میزان درآمدش اضافه کند. او در فکر این است که از راه فروش ملحفه های کتانی مصری به خانه های سالمندانِ میامی پول خوبی به دست آورد اما بنا به دلایلی این برنامه شکست می خورد. در ادامه، دیوید به هنگام شرکت در مراسم ترحیم یکی از دوستان دوره ی دبیرستانش با افرایم دیورلی رو به رو می شود. افرایم در دوره ی تحصیل در دبیرستان رابطه ی دوستانه ی بسیار نزدیکی با دیوید داشته. این سرآغاز دوستی دوباره ی دیوید و افرایم پس از یک وقفه ی ده ساله است. افرایم برای دیوید تعرف می کند که او در لوس آنجلس در شرکت عمویش، در زمینه ی فروش اسلحه، فعالیت می کرده اما بعداً از او جدا شده و حالا برای خودش یک شرکت تاسیس کرده است. در ادامه، ایز به دیوید می گوید که باردار است. دیوید که دچار مشکلات مالی هم شده، موضوع را با افرایم در میان می گذارد و افرایم به او پیشنهاد می کند کار ماساژ درمانی را رها کند و در شرکتِ خودِ او مشغول به کار شود. دیوید این پیشنهاد را می پذیرد؛ هرچند که ایز را از موضوع مطلع نمی کند چرا که هر دوی آنها از اشغال نظامی عراق توسط آمریکا متنفرند. دیوید احساس می کند که اگر حقیقت ماجرا را به ایز بگوید با سرزنش او رو به رو خواهد شد. در ادامه، دیوید یک قرارداد سیصد میلیون دلاری با ارتش آمریکا منعقد کند. این قرارداد تامین مسلسل و فشنگ برای ارتش افغانستان است. اما کار به آسانی پیش نمی رود و دیوید و افرایم مجبور می شوند خودشان به اردن و سپس به عراق بروند تا مشکل را حل کنند. با این حال موقعی که معلوم می شود سلاح ها و مهمات آنها ساخت چین است، اوضاع ناجور می شود زیرا طبق قوانین آمریکا تسلیحات چینی مشمول تحریم هستند و مغامله کردن این تسلیحات جرم محسوب می شود و...