داستان فیلم در سرزمین آرام و خیالی "آزارث" می گذرد. در اینجا همه چیز به روال آرام خودش در چریان است و انسان ها در کنار لاِلف ها و محلوقات دیگری از این دست زندگی آرامی را سپری می کنند. اما با ورود مهاجمان بیگانه ای که اورک نام دارند و از یک درگاه (پورتال) قدم به کره ی خاکی و سرزمین "آزارث" گذاشته اند زندگی آرام آزارثی ها دستخوش تلاطم و دگرگونی می شود. اورک ها به دلیل این که سرزمین شان در معرض تاریکی و تباهی قرار گرفته، حالا در صدد تسخیر زمین هستند تا خانه و کاشانه ی جدیدشان را بر روی آن بنا کنند. اما از سوی دیگر، اردوی انسان ها را داریم که حاضر نیستند به این راحتی سرزمین خودشان را تسلیم مهاجمان بیگانه کنند. پادشاه جوان، لیان ورین به همراه ملکه اش و برادر ملکه، فرمانده لوتار، با یاری گرفتن از یک جادوگر جوان و تازه کار به اسم خادگار درصدد ایجاد هسته های مقاومت برای دفع کردن حملات مرگبارِ اورک های خونخوار و بی رحم هستند. در ادامه، نبرد حیاتی اورک ها و انسان ها تبدیل به رویارویی نهایی میان پهلوانِ انسان ها و پهلوانِ اورک ها می شود و....