بیل پوپ مامور سیا در لندن در آستانه ی معامله ای بسیار مهم و حیاتی با یان اشتروپ معروف به "هلندی" قرار دارد. اشتروپ یک هکر نابغه است که برنامه ای را نوشته که اگر به دست تروریست ها بیفتد با استفاده از آن قادرند موشک های بالستیک و اتمی آمریکا را فعال کرده و کل دنیا را به نابودی بکشانند. اشتروپ رضایت داده تا در ازای دریافت ده میلیون دلار، یک پاسپورت با هویت جدید و ضمانت جانی، برنامه ی خود را در اختیار سازمان سیا بگذارد. این در حالی است که اِگزاویه هیمداهل، تاجر اسپانیایی که به آنارشیسم روی آورده، به شدت طالب به دست آوردن برنامه ی اشتروپ است. هیمداهل شناخت خوبی از اشتروپ دارد زیرا وی قبلاً برایش کار می کرده است. هیمداهل در اولین اقدام پی به هویت بیل پوپ می برد و او را می کُشد. کواکر ولز رئیس سیا در پی خبر کشته شدن بیل دچار اضطراب و آشفتگی شدید می شود زیرا بیل تنها کسی بوده که از محل اختفای اشتروپ و ده میلیون دلاری که باید به او می داده خبر داشته است. ولز چاره ی کار را در این می بیند فرکانس و فعالیت مغزی بیل را، که به صورت مصنوعی هنوز آنها را زنده و فعال نگه داشته اند، به ذهن و مغز یک فرد زنده منتقل کنند. دکتر فرانکس دانشمندی است که در زمینه ی انتقال خاطرات پژوهش های فراوانی داشته اما هنوز نتوانسته این روش را در مورد انسان به مرجله ی اجرا بگذارد. ولز از فرانکس می خواهد که خاطرات بیلِ مرده را به ذهن فردی که برای دریافت این خاطرات انتخاب شده منتقل کنند. اما فردی که برای انتقال انتخاب شده یک جناینکار زندانیِ فوق العاده خطرناک به اسم جریکو استیوارت است. جریکو بدون آن که رضایت داشته باشد به یک پایگاه نظامی منتقل می شود و اطلاعات و حافظه ی بیل به او منتقل می شود. اما جریکو وقتی که بعد از عمل به هوش می آید هیچ نشانی از انتقال حافظه ی بیل در او مشاهده نمی شود جز سردردهای شدید به اضافه هراس و سردرگمیِ وی. به همین دلیل ولز دستور کشتن جریکو را صادر می کند. در ادامه، به تدریج خاطرات و همین طور احساسات و عواطف بیل به تدریج در ذهن پر از افکار شرورانه ی جریکو شروع به آشکار شدن می کند. جریکو که هم از طرف سیا و هم از طرف همیداهل تهدید می شود فرار می کند و به خانه بیل و نزد همسر و دختر کوچک وی می رود و....