آذر میرزایی زن جوان تنهایی است که در پوشش ظاهر معصومش دست به انواع خلاف می می زند. او در عین این که درس خصوصی موسیقی به بچه ها می دهد در زمینه ی تولید جعل گذرنامه و ویزا و گرفتن پذیرش از کشورهای دیگر و راه انداختن کار مردم در زمینه های بوروکراتیک در اداره های مختلف نیز فعالیت دارد. او پس از یک جلسه بازجویی/گفت و گو/هشدار با یک مامور امنیتی، همچنان به خلاف کاری هایش ادامه می دهد. در جریان گرفتن معافیت از خدمت نظام سربازی برای یک پسر جوان، مشاوره دادن به یک کارخانه آب معدنی در زمینه ی تولید مشروبات الکلی، بازپس گرفتن زمین موروثی زنی که حالا تبدیل به گورستان شده، و اقدام به جعل گذرنامه و ویزا برای عده ای کارگر افغانی، با جوانی آشنا می شود که می خواهد برای موفقیت به عنوان یک ستاره پاپ کمکش کند. سرانجام معلوم می شود این جوان یک مامور مخفی است و در نهایت باعث دستگیری و زندانی شدن آذر می شود.