منوچهر کارمند اداره ی دخانیات است که پس از دریافت حکم بازنشستگی روزهای کسالت آور و پربطالتی را می گذراند. او که هرگز ازدواج نکرده و تنها در خانه ای قدیمی در شمال کشور زندگی می کند، تصمیم می گیرد رفیق قدیمی اش خسرو را پیدا کند. تلاش های منوچهر برای یافتن نشانی از خسرو به نتیجه می رسد و او عازم تهران می شود و از آنجا که هیچ آشنایی در پایتخت ندارد به هتلی قدیمی که بیشتر شبیه یک مسافرخانه است، می رود و پس از مدتی با مسئول پذیرش هتل و دوستش مهسا آشنا می شود. این آشنایی تدریجی باعث می شود این سه نفر به نوعی شریک و درگیر مشکلات یکدیگر شوند. مثلاً مهسا پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد از منوچهر می خواهد برای رهایی اش از کلانتری نقش دایی او را بازی کند و در ادامه و برای حل مشکلات بعدی اش از جمله گرفتن حقوق عقب افتاده اش از شرکتی خصوصی باز منوچهر را همراه خود می برد. او به منوچهر می گوید دز آسایشگاهی روانی بستری بوده و فرار کرده است. منوچهر هم شبی در هتل غذای شمالی می پزد و سر میز شام از مشکلات کاوه و این که او و مهسا دوستان قدیمی از دوره ی دانشجویی بوده اند، آگاه می شود. کاوه برای سفر به کره ی مریخ ثبت نام کرده است و خیلی جدی می خواهد نه تنها از ایران که از کره ی زمین برود. کاوه و مهسا پس از آشنایی بیشتر با منوچهر تصمیم می گیرند به او در پیدا کردن خسرو کمک کنند و از آنجا که سرنخ منوچهر فعالیت خسرو در داروفروشی های ناصرخسرو بوده، شبی سه نفری به ناصرخسرو می روند و در ادامه ی جست و جوها می فهمند خسرو به یکی از نام های بزرگِ عرصه ی واردات و تولید دارو تبدیل شده است. آنها در ادامه جست و جویشان شرکت خسرو را از تبلیغاتش در یک شبکه ی ماهواره ای پیدا می کنند و با آن تماس می گیرند. منوچهر برای خسرو پیغام می گذارد و مطمئن است که خسرو با تماس می گیرد، اما خبری نمی شود. منوچهر در نقش دایی مهسا همراه او به آسایشگاه روانی می رود و با تعهد و همراهی منوچهر از آسایشگاه مرخص می شود. منوچهر حتی در نقش پزشک با مهسا نزد مادربزگش می رود و او را مطمئن می کند که حال نوه اش خوب است. کاوه هم در پی بی نظمی و حواس پرتی از هتل اخراج می شود. در پایان منوچهر را مقابل شرکت خسرو می بینیم که با دیدن اتوموبیلی گرانقیمت که از دور می آید و خسرو و زنی در آن نشسته اند، از تصمیمش برای دیدن خسرو منصرف می شود و از یک قدمی رفیق قدیمی اش برمی گردد.