محمود، فيلمساز فيلم های کوتاه، شيفتگی خاصی به سينمای هشت ميلی متری دارد. او كه فيلم كوتاهی به نام «شبح كژدم» ساخته، قصد دارد تا از فيلمنامه ی آن فيلمی بلند بسازد، اما فقدان امكانات و منابع مالی مانعی جدی بر سر كار اوست. محمود دوستی دارد كه سياهی لشگر فيلم های فارسی است. دوستی و رفاقت اين دو پايه ای است كه راه داستانی را شكل می دهد. عشق به سينما و سرخوردگی از تمامی كوشش ها، عاقبت سبب می شود كه موضوع داستان زنده و در زندگی واقعی او اجرا شود. پس از سرقت از يک جواهر فروشی دوست محمود با پول ها می گريزد. برادر محمود كه به جريان سرقت مشكوک شده، به كمک محمود به تعقيب حسن می پردازد. در پايان محمود كه قصد استرداد جواهرات را دارد، با مشاهده ی مرگ حسن، ناخواسته به همه چیز اعتراف می كند.