فیلم با صحنه ای که مربوط می شود به «فراطبیعی 3» آغاز می شود. کتی و کریستی دو خواهری هستند که دارند له و لورده شدن ستون فقرات دنیس (دوست مادرشان) را توسط یک نیروی اهریمنی مرموز مشاهده می کنند. سپس مادربزرگ شان لوئیز دخترها را به طبقه ی بالا می برد. موجود اهریمنی هم دوربین را همراه آنها به داخل اتاق می برد. آنها همگی قدم به داخل اتاق تاریکی می گذارند که در آنجا مردی مرموز با دخترها وارد صحبت می شود و از موجودی به اسم "توبی" نام می برد. او می گوید توبی نقشه ی بزرگی (ساقط کردن انسان ها از مقام اشرف مخلوقات) در سر دارد که برای اجرای آن به وجود دخترها نیاز دارد. حالا بیست و پنج سال از آن زمان گذشته است و در سال 2013 هستیم. رایان فلیج به همراه همسرش امیلی و دختر دوست داشتنی هشت ساله شان لیلا دارند خود را برای جشن کریسمس آماده می کنند. درست در همین زمان مایک برادر رایان که به تازگی با نامزدش قطع رابطه کرده به خانه ی رایان نقل مکان می کند. اسکایلار هم که اهل یوگا و باورمندِ فلسفه ی "عصر نو" است برای زندگی نزد فلیج ها آمده است. در ادامه، اسکایلار متوجه می شود که لیلا مشغول حرف زدن با یک دوست خیالی به اسم توبی است. همان روز، مایک جعبه ای را پیدا می کند که در آن تعدادی نوار ویدئویی مربوط به سالهای 1988 تا 1992 قرار دارد. یکی از نوارها دربردارنده ی تصاویری از کریستی، کتی و مادرشان به همراه دنیس در سال 1988 است. در ادامه، رایان با استفاده از یک دوربین قدیمی می کوشد که پاره ای از اتفاقات عجیب را که در خانه اش رُخ می دهد روی نوار فیلم ضبط کند و...