فیلم با پیش مقدمه ای که مربوط به هفت سال پیش تر از زمان وقوع حوادث اصلی فیلم است آغاز می شود. بیلی تاگارت کارآگاه پلیس نیویورک متهم به قتل یک جنایتکار شده است و حالا در دادگاه مشغول دفاع از خویش است. شهردار نیویورک، هاستتلر، اعتقاد دارد که بیلی یک قهرمان است، اما کار فربنکس، رییس پلیس نیویورک، در مورد قهرمان بودن بیلی چندان مطمئن نیست. بیلی تبرئه می شود اما برای جلوگیری از جنجال و سروصدای بیشتر، مجبور می شود از عضویت در نیروی پلیس استعفا دهد. هفت سال می گذرد؛ بیلی حالا یک کارآگاه خصوصی است. رابطه ی بیلی با نامزدش ناتالی رو به سردی گذاشته است. بیلی دستیاری به اسم کتی دارد. کتی به بیلی علاقه مند است اما بیلی به او توجهی نشان نمی دهد. در ادامه، شهردار هاستتلر با بیلی تماس می گیرد و از او می خواهد که به دیدن اش برود. شهردار که درگیر مبارزات انتخابی است از بیلی می خواهد که همسرش کاتلین را تعقیب کند و هویت فردی را که با وی رابطه دارد مشخص کند. شهردار یک حق الزحمه ی گزاف 50 هزار دلاری برای بیلی تعیین می کند. دیری نمی گذرد که بیلی پی می برد همسر شهردار با پل چندلر، رییس کارزار انتخاباتی جک والیانت، رقیب اصلی شهردار هاستتلر در مبارزات انتخابات آتی شهرداری، رابطه دارد. در ادامه، بیلی متوجه می شود که در داخل یک توطئه چینی بزرگ، که شهردار هاستتلر فقط جزء کوچکی از آن است، گرفتار شده. او در صدد انتقام گیری برمی آید و...