سانفرانسیسکو. دانیل هیلارد به جای شخصیت های فیلم های کارتونی حرف می زند و شغل خوب و پردرآمدی دارد. سه فرزندش را دوست دارد. آدمی ست بسیار سرزنده و شلوغ و بی ملاحظه، مثلا برای تولد یکی از فرزندان اش چنان بلایی سر خانه می آورد که همسرش میراندا که تحمل اش طی سالها تمام شده دیگر طاقت نمی آورد و تقاضای طلاق می کند. حکم طلاق صادر می شود و به دانیل اجازه داده می شود که هفته ای یک بار فرزندان اش را ببیند، که این یکی برای او بسیار سنگین است. روزی خبری می شنود که که همسرش به دنبال زنی است تا از فرزندان اش نگهداری کند. دانیل از برادرش که گریمور است می خواهد تا او را گریم کند و به شکل پیرزنی درآورد. او به عنوان خانم دات فایر به استخدام میراندا درمی آید. همه چیز آرام و به خوبی پیش می رود. هرچند یکی از بچه ها و سپس دختر بزرگ تر هویت او را کشف می کنند. اما این راز بین آنها باقی می ماند. شبی که قرار است برای تولد میراندا، همه ی بچه ها و خودِ او به رستورانی به مهمانی بروند، او درمی یابد که برای دیدار با رییس شبکه تلویزیونی هم قرار ملاقاتی برای او گذاشته اند و قرار در همان رستوران است. او سعی می کند در طی این دو سه ساعت هر دو نقش را به زحمت ایفا کند، اما هربار آرایش و شکل عوض کردن های مداوم مچ او را باز می کند و راز از پرده بیرون می افتد. دادگاه این بار حق دیدار فرزندان را از او می گیرد. اما او در عین حال موفق می شود یک شوی تلویزیونی برای بچه ها بسازد و وقتی برنامه از تلویزیون پخش می شود میراندا متوجه علاقه ی شوهر سابق اش به بچه ها می شود. او به همسرش اجازه می دهد هروقت که خواست بچه هایش را ببیند.