بر خلاف داستان فیلم نخست که در انگلستان دوره ی ادواردی (1901 تا 1919) می گذشت، قصه ی قسمت دوم در سال 1941 به هنگام حمله های هوایی بمب افکن های آلمانی به لندن می گذرد. ایو و جین معلم های مدرسه ای هستند که به دلیل حملات هوایی آلمان ها مجبور به به انتقال شاگردان خود به منطقه ای امن می شوند. آنها عازم مکانی به اسم "اِل مارش هاوس" می شوند. البته با توجه به جاده ی پرپیچ و خم و مه گرفته ای که از میان باتلاق ها می گذرد، کاملا پیداست که تصمیم به رفتن به "اِل مارش هاوس" تصمیم عاقلانه ای نیست. ایو قهرمان داستان است، اما او گرفتار گذشته ای سرشار از گناه به خاطر پاره ای از اشتباهات است. در این میان کودکی به اسم ادوارد وجود دارد که پدر و مادرش را هنگام بمباران هااز دست داده است. ادوارد که در شوک از دست دادن والدین اش است، به تدریج یاد می گیرد که احساسات و اندیشه های خود را به روی کاغذ بیاورد. همکلاسی های ادوارد میانه ی خوبی با او ندارند اما ایو نوعی احساس مادرانه به او دارد. شخصیت دیگر قصه، خلبان جذابی به اسم هری است که پایگاه هوایی آنها در نزدیکی "ال مارش هاوس" قرار دارد. ایو که در طی مسیر با هری آشنا شده، رابطه ای دوستانه با وی آغاز می کند. در ادامه، روح شروری که بنا به دلایلی از دست ایو شاکی است و قصد انتقامجویی از وی را دارد، در داخل عمارت "ال مار هاوس" دست به کار می شود و یک به یک شروع به کشتن بچه ها می کند تا این که....