قرن چهاردهم میلادی. جنگ های صلیبی در کنار طاعون سیاه کشور را به ویرانی و نابودی کشانده است. در چنین شرایطی کلیسا نیز به دنبال راه حلی برای مشکل بیماری طاعون می گردد. از این رو مقصر اصلی طاعون را جادو و جادوگری اعلام می کند. از آن پس افراد بیگناه بسیاری به جرم جادوگری و جادوی سیاه به دار آویخته شده یا زنده زنده در آتش سوزانده می شوند. در این اوضاع و احوال، دو شوالیه به نام های بهمن و فلسون پس از مدتی طولانی حضور در جنگ های صلیبی در خاورمیانه به کشور بازگشته اند. در واقع آنها در اعتراض به کشتار زن و بچه ها توسط سربازان میدان جنگ را ترک کرده اند. در یکی از شهرهای محل عبورشان توسط سربازان کلیسا دستگیر می شوند. از آنها خواسته می شود ماموریتی را که کلیسا برایشان تعیین کرده به انجام رسانند یا به جرم فرار از میدان جنگ مجازات شوند. بهمن و فلسون بالاجبار ماموریت را می پذیرند. آنها می بایست دختر جوانی را که کلسیا گمان می کند جادوگری بزرگ است و تمامی کشتار و مرگ طاعون سیاه از جانب وی می باشد را به کلیسایی قدیمی در شمال ببرند تا محاکمه و سوزانده شود. یک کشیش، یک شوالیه غزادار، یک کولی و یک جوان لجباز همراهان آنها در این سفر پرخطر هستند. دختر رفتاری دوستانه و چهره ای معصوم بیگناه دارد اما کشیش که مسوول شکنجه و بازجویی او بوده اصرار دارد که او یک جادوگر واقعی ست. برای بهمن پذیرفتن این که چنین دختر زیبایی می تواند جادوگر باشد سخت است اما اتفاقاتی در طول سفرشان حادث می شود که ذهنیت او و همراهانش را به کلی دگرگون و سرنوشت شان را به کلی تغییر می دهد.....