داستان فیلم در سال 1967 می گذرد. میا و جان به تازگی ازدواج کرده اند و دارند خودشان را برای تولد اولین فرزندشان آماده می کنند. کمی بعد، جان با هدیه دادن یک عروسک عتیقه به میا که وی مدت ها در پی یافتن آن بودهف او را غافلگیر می کند. دیری نمی گذرد که خانه ی انها هدف حمله ی دو شیطان پرست قرار می گیرد. شیطان پرست مونث در حالی که عروسک را بغل کرده در اتاق خواب بچه خودکشی می کند. میا و جان که از این حمله جان سالم به در برده اند سعی دارند تراژدی مذکور را پشت سر بگذارند اما تقریبا بلافاصله حوادث عجیبی در اطراف آنها شروع به رُخ دادن می کند. در همین زمان، جان که دانشجوی رشته ی پزشکی است باید دوره ی رزیدنتی خود را در پاسادانای کالیفرنیا اغاز کند. آنها تصمیم می گیرند به پاسادانا نقل مکان کنند و عروسک را هم، که با آمدنش جز بدبختی و گرفتاری چیزی برای آنها به همراه نیاورده، با خودشان نبرند. اما رها شدن از شر این عروسک شیطانی خبیث به همین سادگی ها نیست..