باکس ترول ها، مخلوقات جن مانندی هستند که جعبه های مقوایی به تن می کنند . شب ها در خیابان های شهر در بین زباله ها دنبال خنزر پنزر و این جور چیزها می گردند. چشم های درشت و درخشان باکس ترول ها و چهره ی پرچین و چروک شان باعث شده تا انسان ها از دیدن شان دچار ترس شوند و انواع افسانه ها و دروغ ها را درباره ی آنها سر هم کنند و در میان خود رواج دهند. مثلا این شایعه بسیار رایج است که باکس ترول ها بچه های کوچک را می دزدند و آنها را نمی خورند و استخوان های انها را روی هم انبار می کنند. اما واقعیت امر این است که باکس ترول ها موجودات آرام و بی آزاری هستند که اولین واکنش آنها در برابر عامل تهدیدکننده، فرار و پنهان شدن است. قصه ی فیلم در شهر چیزبریج انگلستان در دوره ی ملکه ویکتوریا می گذرد. اگز یک پسربچه ی آدمیزاد است که از زمانی که دوسالش بوده نزد باکس ترول ها بزرگ شده است. چندسال پیش که اگز گم شد اهالی شهر به این باور رسیده بودند که باکس ترول های خبیث وی را دزدیده اند و خورده اند. حالا اگز خودش را یک باکس ترول می داند و مثل آنها یک جعبه مقوایی به تن کرده است. پدخوانده و مادرخوانده ی او باکس ترول هایی به اسم ماهی/فیش و شو هستند؛ که اولی دراز و دیلاق و دومی گِرد و قلمبه و خِپِل است. اگز اوقات خوشی را می گذراند تا این که آرچیبالد اسنچر از راه می رسد. اسنچر یک "کلاه قرمز" است که قول داده اهالی شهر را برای همیشه از شر باکس ترول ها خلاص کند. او در ازای این کار فقط یک چیز می خواهد و آن هم پذیرفته شدنش از سوی "کلاه سفید"ها است. "کلاه سفید"ها به رهبری لُرد پورتلی ریند، قشر نخبه ای هستند که بر شهر حکومت می کنند. اسنچر که موافقت لُرد پورتلی را دریافت کرده نبرد خود را بر علیه باکس ترول ها اغاز می کند و آنها را یکی یکی دستگیر و در کارگاه خود به طور مجانی به کار می گیرد. در چنین اوضاع و احوالی است که اگز، و وینی - دختر شاد و پرانرژی لُرد پورتلی - نیز وارد ماجرا می شوند....