پزشکی ثروتمند به‌نام رابرت لگارد می‌خواهد با روشهای ژنتیکی از DNA خوک، پوست جدید برای انسان بسازد که در برابر آتش و نیش حشرات مقاوم باشد. او که حالا از طرف همکارانش طرد شده‌است، در ویلایی مخفی همراه با مستخدمش ماریلیا که زنی بد اخلاق (که در حقیقت مادرش) است به تحقیقاتش ادامه می‌دهد. فرد مورد آزمایش او پسری به نام ویسنته است که پنج سال قبل به دختر او تجاوز کرده است و او برای انتقام جویی جنسیت او را تغییر داده است. و او حالا زنی زیبا است که نام او را به وِرا تغییر داده است. وِرا صورتش مانند صورت همسر مرحوم رابرت است و این باعث وابستگی رابرت به او شده است. رابرت او را در حالی که لباسی چسبان بر تنش است در اتاقی حبس کرده و روز و شب رفتارش را کنترل می‌کند و حتی به او اجازه نمی‌دهد که تمام شبکه‌های تلویزیونی را ببیند. ماریلیا هم علاوه بر اینکه مواد مورد نیاز آزمایش‌های رابرت را فراهم می‌کند، با تمام وجود مراقب ویلا و افراد داخل آن است. اوضاع روزی تغییر می‌کند که پسر دیگر ماریلیا به اسم زکا که در مادرید مرتکب سرقت از یک جواهرفروشی شده‌ است با لباس ببر، زمانی که رابرت در خانه نیست، به ویلا می‌آید تا به مادرش سر بزند. او از ماریلیا می‌خواهد تا به رابرت بگوید تا پوست صورتش را به شکل دیگری در آورد....