دکتر هنری تیبِت تنها دکتر شهر خود است، شهری کوچک با مردمانی کم ادعا و صمیمی. دکتر تیبِت به خاطر مردمداری و قلب مهربانش بسیار مورد احترام و علاقه مردم شهر است اما در خانه همسر و تنها دخترش مری از اینکه او بیشتر دستمزد و حقِ ویزیتش را به بیمارانش می بخشد از او گلایه مند هستند. مری در آستانه ازدواج با پسر پولدارترین خانواده شهر فرار دارد و از همین رو اوضاع خانه ی آنها کمی به هم ریخته و آشفته است. روزی یک سیرک با سرپرستی پرفرفسور مک کراکِل به شهر آنها می آید. درست در همان روز اول، تنها "زنوبیا" فیل سیرک که از سر اتفاق بسیار مورد علاقه پروفسور نیز هست مریض می شود و پروفسور برای درمان فیلِ محبوبش دست به دامن دکتر تیبِت می شود که این روزها بسیار سرش شلوغ است. دکتر بی خبر از اینکه مریض او یک فیل غول پیکر است به محل سیرک می رود، غافل از اینکه زندگی آرام و بی دغدغه ی او قرار دستخوش چه ماجراها و حوادثی شود......