بیل کاستیگان و کالین سالیوان 2 آدم تک افتاده در جامعه بزرگ آمریکا هستند. بیل و کالین هر دو در محله آمریکایی های ایرلندی تبار بوستون متولد و بزرگ شده اند. این محله تحت تسلط و فرمانروایی فرانک کاستلو قرار دارد. کاستلو یک رئیس اهریمنی است که گنگسترهای بسیاری زیردست او کار می کنند. بیل و کالین در بزرگسالی راههای متفاوتی را در پیش می گیرند. بیلی با تبدیل شدن به یک "مارشال ایالتی" در آکادمی پلیس ثبت نام می کند. کالین هم به پلیس می پیوندند اما با هدف خبرچینی و کسب اطلاعات از اداره پلیس. کالین در واقع دست راست کاستلو است و کاملاً به تشکیلات مافیایی او وفادار است. در همین زمان، سرگرد کوئینان و سرجوخه دیگنام، بیلی را فرا می خوانند تا ماموریت مهمی را به وی محول کنند. آنها از بیلی می خواهند که در قالب بدلی وارد تشکیلات کاستلو شود و خبرهای این تشکیلات مافیایی را به اداره پلیس منتقل کند. به این ترتیب هر دو سازمان (پلیس و  گنگسترها) دارای یک جاسوس در تشکیلات یکدیگر می شوند. به مرور زمان، بیلی پی می برد که فردی در ادراه پلیس مشغول جاسوسی است. کالین هم متوجه می شود که شخصی در داخل تشکلیلات کاستلو به کسب اطلاعات و خبر چینی مشغول است. با این وجود بیل و کالین از ماموریت و هویت واقعی همدیگر اطلاعی ندارند. هر کدام از آنها در تلاش است تا هرچه زودتر فرد جاسوس را پیدا کند و . . .