در ریودوژانیرو، بلو یک بچه طوطی ماکائویی به وسیله دلالان اسیر شده و به آمریکا قاچاق می شود. در حال رانندگی در مینه سوتا، جعبه حامل بلو تصادفا از کامیون به وسط خیابان پرت می شود. دختری به نام لیندا پرنده را پیدا کرده و او را با عشق بزرگ می کند. پانزده سال بعد، بلو یک پرنده اهلی شده و باهوش است که پرواز نمی کند و زندگی راحتی را با صاحب کتابفروشی، لیندا دارد. تولیو، یک پرنده شناس برزیلی بی دست و پا، لیندا را ملاقات می کند و توضیح می دهد که بلو آخرین پرنده ی نر از این گونه است و او یک ماده به نام جیوئل در ریودوژانیرو دارد. او لیندا را دعوت می کند تا بلو را به ریو بیاورد برای اینکه او و جوئل بتوانند نسلشان را حفظ کنند. لیندا به همراه بلو و تولیو به ریودوژانیرو سفر می کند و آنها بلو و جیوئل را در یک قفس بزرگ در انستیتوی محل کار تولیو تنها می گذارند. در حالی که آنها شام می خورند، قاچاقچی ها به زور وارد انستیتو شده و پرنده ها را می دزدند تا انها را با قیمت گزافی بفروشند. لیندا و تولیو همه جا را به دنبال آنها می گردند. بلو به جیوئل زنجیر شده و در یک محله کثیف پنهانشان کرده اند. در این میان، جیوئل...