در قرن دهم میلادی، اسکاتلند. پادشاه فرگوس و همسرش ملکه الینور زندگی خوب و خوشی را سپری می کنند. پادشاه و ملکه دختری به نام مریدا دارند که در حال تربیت او برای اداره کشور در آینده هستند. اما مریدا برخلاف آموزه های مادرش، اعتقادی به رفتارهای سلطنتی و رسمی ندارد و به جای آن دوست دارد تا تیراندازی و سوارکاری بیاموزد و در طبیعت باشد. همین اختلافات سبب می شود تا رابطه مریدا با خانواده اش دچار فراز و نشیب های فراوانی شود. اما مشکل اصلی زمانی به سراغ مریدا می آید که خانواده اش تصمیم می گیرند او را به ازدواج مردی از میان قبایل متحدشان درآورند. پس از این ماجرا و بگو مگوهایی که میان مریدا و مادرش بالا می گیرد، مریدا با عصبانیت از قصر خارج می شود و در راه با حباب های آبی رنگی مواجه می شود که او را به سمت کلبه یک جادوگر هدایت می کنند. مریدا پس از آشنایی با جادوگر از او می خواهد تا سحری انجام دهد تا مادرش تا این حد در زندگی اش دخالت نکند، اما در اثر اشتباهی ملکه تبدیل به خرسی سیاه و غول پیکر می شود، آن هم خرسی که اهالی منطقه به محض دیدنش به دنبالش می افتند تا او را از پای درآورند. حال مریدا می بایست مشکلی را که برای خانواده و مادرش به وجود آورده حل کند و....

ا