یک - گروهی از آدم های میمونی در دامنه تپه ای صخره ای زندگی می کنند و اغلب در وحشت از از حیوانات گوشتخوار به سر می برند یا با گروهی از آدم های میمونی رقیب بر سر مالکیت گودالی از آب به جنگ و جدال می پردازند. یک روز صبح جسمی مکعب مستطیل شکل، یکپارچه و سیاه در همان حوالی ظاهر می شود. پس از فروکش کردن ترس و هیجان های اولیه، یکی از آدم های میمونی به خود جرات می دهد و جسم را لمس می کند. در اینجا، به زودی آدم میمونی (تحت تاثیر جسم) می آموزد که چگونه از یک تکه استخوان به عنوان اسلحه استفاده کند. دو - چهار میلیون سال بعد، دکتر فلوید رهسپار کره ماه می شود تا درباره جسم مشابهی که در عمق چندین متری سطح ماه یافت شده و سیگنال هایی را در جهت سیاره مشتری ارسال می کند به مطالعه بپردازد. سه - فضاپیمای غول پیکر اکتشاف با دو فضانورد به نام های بومن، پول (و سه خدمه دیگر که در خواب مصنوعی هستند) و یک کامپیوتر فوق پیشرفته به نام "هال" که بر همه چیز نظارت دارد، به سفری نُه ماهه به مقصد مشتری فرستاده می شود. به زودی "هال" نقصی جزئی در فضاپیما ایجاد می کند. پول به خارج فضاپیما می رود تا نقص فنی را برطرف کند و در اینجا "هال"، سه خدمه ای که در خواب مصنوعی به سر می برند را به قتل می رساند و با قطع عامل اتصال، پول در فضای بیکران و لایتناهی رها می شود. سرانجام بومن متوجه طغیان "هال" می شود و آن را از کار می اندازد. چهار - پس از رسیدن به مشتری، بومن جسمی (مثل اجسام قبلی) را می بیند که میان قمرهای سیاره در مدار قرار دارد....