سال 1912، یک پسر نوجوان به نام آلبرت ناراکوت از منطقه دِوون انگلستان استعداد خاصی در پرورش اسب ها دارد. وضعیت مالی خانواده آنها نگران کننده است و از این رو مادرش رُز شوهرش تد را جهت خریداری یک اسب برای کمک در کارهای مزرعه تحت فشار قرار می دهد. محصولات این فصل مزرعه برای خانواده ناراکوت حیاتی ست، چرا که مالک مزرعه برای دریافت بدهی های عقب افتاده اش آنها را به شدت تحت فشار قرار داده است. پدر آلبرت برای شرکت در یک حراجی اسب به دهکده می رود تا اسبی مناسب شخم زدن مزرعه خریداری کند اما به علت حضور صاحب زمین ناخودآگاه برای خرید یک اسب مسابقه که هیچ به درد او نمی خورد وارد رقابت می شود و سرانجام اسب را به قیمت بالایی می خرد. صاحب زمین او را تهدید تصرف مزرعه در قبال تعویق اجاره ماهانه زمین می کند. همه از جمله رُز معتقدند که این اسب به درد کار شحم زنی نمی خورد اما آلبرت وظیفه آموزش به اسب را که حالا جوئی نام دارد را به عهده می گیرد. زمان به سرعت می گذرد و اسب در برابر آموزش های آلبرت از خود مقاومت نشان می دهد. ولی بالاخره در زمانی که همه از او ناامید شده اند شروع به شخم زدن مزرعه می کند. محصولات مزرعه به دلیل نامناسب بودن جنس زمین ازبین می رود و تنگدستی تد بیشتر و بیشتر می شود. از این رو در یکی از روزها جوئی را بدون اطلاع آلبرت به دهکده برده و به سواره نظام ارتش انگلستان که راهی جبهه های جنگ با آلمان است، می فروشد. جوئی به همراه صاحب جدیدش راهی مناطق جنگی می شود. پس از گذشت چند ماه آلبرت که هیچگاه نتوانسته دوری اسب محبوبش را فراموش کند برای بازگرداندن او راهی میدان جنگ و خط مقدم جبهه می شود.....